یک وکیل بیمه به نام فرانک برای جشن ارتقای رتبه، به همراه همکارش، جف، به شهر می رود. فرانک یک ماده ی توهم زا مصرف می کند که به طور کلی ادراکش از جهان را تغییر می دهد و بعد از این، اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد و ....